פוליסות חיסכון
פוליסת חיסכון היא מוצר השקעה שמנוהל על ידי חברת ביטוח. הכסף נזיל, ואפשר לעבור בין מסלולי ההשקעה בפוליסה בלי אירוע מס. המס (25% על הרווח הריאלי) משולם רק כשמושכים את הכסף.
מתאים ל: מי שיש לו סכום פנוי, רוצה גמישות, ומעדיף שגוף מקצועי ינהל את ההשקעה. כדאי לבדוק את דמי הניהול ואת מדיניות ההשקעה של כל מסלול.
ניהול השקעות בפוליסת חיסכון
מי שרוצה שהכסף ינוהל באופן מקצועי, בלי לפתוח תיק השקעות בבנק, יכול לעשות זאת דרך פוליסת חיסכון. אנחנו עובדים עם מגדל קשת לפרט, שמאפשרת לבחור מסלול השקעה שמתאים למטרות ולרמת הסיכון שלך, וליהנות מהיתרונות של פוליסת חיסכון: נזילות, ומעבר בין מסלולים בלי אירוע מס.
חשוב לדעת: מדובר במוצר ביטוחי של חברת ביטוח, ולא בשירות ניהול תיקים של מנהל תיקים ברישיון רשות ניירות ערך. ההשקעה כרוכה בסיכון, ותשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
רוצה שנבדוק את זה אצלך? לבדיקה ללא עלות
איך אנחנו מתוגמלים
השירות שלנו ניתן לך ללא תשלום. הסוכנות מתוגמלת בעמלות מהגופים המוסדיים, כלומר חברות הביטוח ובתי ההשקעות שבהם נבחרים המוצרים, בהתאם לדין. לפני כל החלטה נציג בפניך את העלויות של המוצר.